ÖFFENTLICHER ÜBERBLICK
COMARES verstehen.
Ein Einstieg in die wichtigsten Zusammenhänge – vom Projekt bis zum zugehörigen Beleg.
Diese Dokumentation zeigt einen ausgewählten Ausschnitt der Produktgrundlagen. Verbindliche Arbeitsanweisungen und unternehmensinterne Vorgaben erhalten freigeschaltete Mitarbeitende über ihren zuständigen Ansprechpartner.
Ein Vorgang verbindet die Arbeit.
Ein Angebot, eine Bestellung, eine Lieferung und eine Rechnung sind unterschiedliche Geschäftsvorgänge. In COMARES können sie sich auf dasselbe Projekt beziehen. So bleibt ihr Zusammenhang sichtbar, ohne denselben Sachverhalt mehrfach zu pflegen.
Stammdaten werden gemeinsam genutzt. Ein Unternehmen kann Kunde und Lieferant zugleich sein. Seine Ansprechpartner und Adressen bleiben Teil derselben Identität.
Die Projektakte als Bezugspunkt.
Die P-Nummer kennzeichnet eine Projektakte. Kundenreferenzen, Ansprechpartner und Lieferanten geben dem Vorgang seinen fachlichen Kontext.
- Überblick: Status, Notizen und wichtige Referenzen.
- Geschäftsvorgänge: zugehörige Angebote, Aufträge und Bestellungen.
- Abwicklung: Warenbewegungen, Rechnungen und Dokumente.
Welche Bereiche sichtbar sind, richtet sich nach der jeweiligen Berechtigung.
Ein typischer Weg durch das ERP.
| Schritt | Was geschieht? |
|---|---|
| 1. Vorbereiten | Kunden, Artikel und Projektbezug auswählen. Die Kundenreferenz erfassen. |
| 2. Vereinbaren | Ein Angebot bearbeiten und bei Annahme den Auftrag bestätigen. |
| 3. Beschaffen | Bestellungen auslösen und eingehende Waren erfassen. |
| 4. Bewegen | Waren durch Transit und Lager begleiten. Teilmengen bei Bedarf getrennt liefern. |
| 5. Abrechnen | Rechnungsangaben prüfen, die Rechnung finalisieren und Zahlungen zuordnen. |
| 6. Nachvollziehen | Offene Posten, zugehörige Belege und die Historie prüfen. |
Der tatsächliche Ablauf hängt vom Geschäftsvorgang ab. Nicht jedes Projekt benötigt jeden Schritt.
Zahlungen und Belege gehören zusammen.
Eine Bankbewegung zeigt den Geldfluss. Die Zuordnung erklärt, welche Rechnung oder welcher Beleg dazu gehört. Mitarbeitende prüfen diese Verbindung bewusst.
Teilzahlungen und Sammelzahlungen
Eine Teilzahlung lässt einen Restbetrag offen. Eine Sammelzahlung kann mehrere Rechnungen betreffen. Ein nicht verrechneter Betrag bleibt gesondert erkennbar und wird nicht stillschweigend verworfen.
Offene Posten
Die Übersicht zeigt verbleibende Forderungen und Verbindlichkeiten. Ein fehlender Beleg bleibt ein eigener Prüfpunkt – auch wenn die Zahlung bereits zugeordnet wurde.
Dokumente vor dem Abschluss prüfen
Vor der Finalisierung einer elektronischen Rechnung werden erforderliche Angaben geprüft. Bereits ausgestellte Dokumente bleiben nachvollziehbar; spätere Korrekturen sind eigene Geschäftsvorgänge.
Eine Datei. Mehrere passende Orte.
Neu hochgeladene Dokumente können zunächst in der Inbox geprüft und eingeordnet werden. Die Klassifizierung hilft, Rechnungen, Belege, Verträge und Versanddokumente wiederzufinden.
Dasselbe Dokument kann zu einem Projekt, einem Geschäftspartner und einem Vorgang gehören. Diese Verknüpfungen sind verschiedene Ansichten auf dieselbe Datei. Versionen machen Änderungen nachvollziehbar.
Archivieren, eine Verknüpfung entfernen und eine Datei löschen sind unterschiedliche Aktionen. Aufbewahrung und Löschsperren richten sich nach den geltenden betrieblichen Vorgaben.
Gemeinsam arbeiten, mit klaren Aufgaben.
Verkauf, Einkauf, Lager und Finanzen bearbeiten ihre jeweiligen Aufgaben. Die Geschäftsleitung erhält die freigegebenen übergreifenden Funktionen. Prüfzugänge dienen der Einsicht.
Der helle Modus Daylight Business ist die Standardansicht. Night Mode bietet eine dunkle Alternative. Der Wechsel verändert die Darstellung des Arbeitsbereichs.
Für den Einstieg benötigen Sie ein freigeschaltetes Mitarbeiterkonto. Zugangsdaten und betriebliche Anweisungen erhalten Sie intern.
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